NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
Karađorđeva 63, Laktaši
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17 i 63/21) Niskogradnja d.o.o. Laktaši (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
TREĆE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi treće emisije obveznica Emitenta.
Obveznice iz treće emisije emituju se na osnovu Odluke o trećoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom broj 6697/2021, koju je donio osnivač u svojstvu Skupštine Emitenta, dana 30.12.2021. godine. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-779-4-21g/22 od 07.02.2022. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Trećom emisijom emituje se 2.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.500.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 90 (devedeset) mjeseci od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,20% na godišnjem nivou.
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 90 (devedeset) mjeseci od dana registracije emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,20% na godišnjem nivou. U prvih 12 mjeseci isplaćivaće se samo kamata (tzv.„Grace period"), dok će se u sljedećih 78 mjeseci isplaćivati glavnica i pripadajući dio kamate u jednakim mjesečnim anuitetima, u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta. Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Platni agent treće emisije obveznica Emitenta je Nova Banka a.d. Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan poslovnih banaka koje obavlјaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.
• Obezbjeđenje obaveza iz treće emisije obveznica:
U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz treće emisije Emitent će izdati 90 mjenica i mjenično ovlašćenje koje će predati platnom agentu treće emisije obveznica Emitenta. Pored mjenica u svrhu obezbjeđenja dospjelih obaveza Emitenta po osnovu emitovanih obveznica iz treće emisije upisaće se hipoteka prvog reda na nepokretnostima: U Egentovači, Opština Sečanj na parcelama k.č. br. 1859, k.č. br.1860, k.č.br.1861, k.č.br.1953, k.č.br.1954, k.č.br.1955/1, k.č.br.1955/2, k.č.br.1955/3, k.č.br.1955/4, k.č.br.1956/1, k.č.br.1956/2, k.č.br.1961/1, k.č.br.1961/2, k.č.br.1961/3, k.č.br.1962/1, k.č.br.1962/2, k.č.br.1964, k.č.br.1965, k.č.br.1966 i k.č.br.1967, upisanim u list nepokretnosti broj 127 k.o. Neuzina-Republika Srbija, procijenjene dana 24.12.2021. godine po tržišnoj vrijednosti od 4.200.000,00KM, od strane vještaka građevinske struke Dragana Dragosavljevića.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije.
• Prijevremeno dospijeće obveznica: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase treću emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu. U slučaju nepoštovanja uslova emisjie vlasnici obveznica imaju pravo da obavijeste Emitenta i Platnog agenta da je treća emisija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela. Platni agent će u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije izvršiti obračun duga (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostaviti Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz treće emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica.
Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:
1. Emitent ne omogući upis hipoteke prvog reda na nekretninama navedenim u članu II podtački 16 Odluke o trećoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste, ili
2. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz treće emisije iznose 100.000,00 KM i i više, 15 dana u kontinuitetu.
Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospijeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavjeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom od dva navedena osnova, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospijelom.
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 1.000 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 17.02.2022. godine. Upis i uplata obveznica traju 90 dana, zaključno sa 18.05.2022. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica br. 555-090-00554347-94, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz treće emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta www.niskogradnja.ba, Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije www.monetbroker.com i platnog agenta www.novabanka.com.
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 90 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Ljubomir Ćubić, direktor Emitenta.
Više informacija o trećoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
zastupana po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.